安科生物拿下蘇豪逸明借勢(shì)推員工持股計(jì)劃
發(fā)布日期：2015-03-18 瀏覽次數(shù)：630
停牌3個(gè)多月后，安科生物（300009）宣告與多肽原藥小巨頭上海蘇豪逸明制藥有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇豪逸明”）喜結(jié)良緣。公司股票將于今日復(fù)牌。由于蘇豪逸明第一大股東為江蘇省國(guó)資委控制企業(yè)，此次重組尚需獲得當(dāng)?shù)貒?guó)資委批準(zhǔn)。
據(jù)公告，安科生物擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)多肽類(lèi)原料藥廠蘇豪逸明100%股權(quán)，標(biāo)的公司預(yù)估值共計(jì)4.05億元。其中安科生物以現(xiàn)金支付1.52億元；以發(fā)行股份的方式向蘇豪國(guó)際、通益投資、周逸明等18位標(biāo)的公司股東支付股權(quán)對(duì)價(jià)2.53億元，發(fā)行價(jià)格為15.09元/股。
證券時(shí)報(bào)記者了解到，蘇豪逸明主要從事各種多肽類(lèi)原料藥的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前公司年產(chǎn)銷(xiāo)高純度（99％以上）的各類(lèi)多肽原料藥200多公斤，連續(xù)多年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一，并具備了年產(chǎn)300公斤多肽原料藥的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)公司在上海青浦建設(shè)的新原料藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到500公斤。
一位參與此次并購(gòu)的安科生物高管用“一拍即合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”形容了此次整合。
該高管認(rèn)為，蘇豪逸明是以生產(chǎn)多肽類(lèi)原料藥為主的制藥公司，安科生物則在蛋白質(zhì)類(lèi)生物藥品擁有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次重組完成后，上市公司將向多肽類(lèi)藥物領(lǐng)域延伸；借助上市公司的制劑優(yōu)勢(shì)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、營(yíng)銷(xiāo)體系，后期將積極申報(bào)多肽類(lèi)藥物制劑，使蘇豪逸明新藥報(bào)批的周期大大縮短，這有助于上述產(chǎn)品的市場(chǎng)化推廣。
截至2014年末，蘇豪逸明總資產(chǎn)為1.03億元，凈資產(chǎn)為0.95億元，此次交易的預(yù)估值增值率為326.9%。從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，蘇豪逸明的盈利能力相當(dāng)可觀。2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7075.82萬(wàn)元、5306.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3668.36萬(wàn)元和2571.31萬(wàn)元，產(chǎn)品利潤(rùn)率分別為66.26%和66.56%。
安科生物負(fù)責(zé)人表示，蘇豪逸明2014年度營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)水平較2013年度有所下滑主要是受新版GMP認(rèn)證的影響，2015年度蘇豪逸明營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)水平將恢復(fù)到穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。截至2015年2月底，蘇豪逸明在手訂單金額約為4100萬(wàn)元。目前，蘇豪逸明已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1600萬(wàn)元，均較去年同期增幅顯著。
交易雙方同時(shí)簽定了《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》為此次重組護(hù)航。除蘇豪國(guó)際不參與標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)承諾外，包括蘇豪逸明總經(jīng)理周逸明在內(nèi)的其余17名股東承諾，蘇豪逸明2015年、2016年及2017年經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于3000萬(wàn)元、3600萬(wàn)元及4320萬(wàn)元，不足部分將以現(xiàn)金方式及股份回購(gòu)的方式進(jìn)行補(bǔ)齊。
值得關(guān)注的是，安科生物將順勢(shì)推出針對(duì)公司和子公司核心員工的持股計(jì)劃。公司擬以不低于15.65元/股的價(jià)格，向員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.01億元，用于支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不足部分將由安科生物自籌資金解決。
停牌3個(gè)多月后，安科生物（300009）宣告與多肽原藥小巨頭上海蘇豪逸明制藥有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇豪逸明”）喜結(jié)良緣。公司股票將于今日復(fù)牌。由于蘇豪逸明第一大股東為江蘇省國(guó)資委控制企業(yè)，此次重組尚需獲得當(dāng)?shù)貒?guó)資委批準(zhǔn)。
據(jù)公告，安科生物擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)多肽類(lèi)原料藥廠蘇豪逸明100%股權(quán)，標(biāo)的公司預(yù)估值共計(jì)4.05億元。其中安科生物以現(xiàn)金支付1.52億元；以發(fā)行股份的方式向蘇豪國(guó)際、通益投資、周逸明等18位標(biāo)的公司股東支付股權(quán)對(duì)價(jià)2.53億元，發(fā)行價(jià)格為15.09元/股。
證券時(shí)報(bào)記者了解到，蘇豪逸明主要從事各種多肽類(lèi)原料藥的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前公司年產(chǎn)銷(xiāo)高純度（99％以上）的各類(lèi)多肽原料藥200多公斤，連續(xù)多年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一，并具備了年產(chǎn)300公斤多肽原料藥的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)公司在上海青浦建設(shè)的新原料藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到500公斤。
一位參與此次并購(gòu)的安科生物高管用“一拍即合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”形容了此次整合。
該高管認(rèn)為，蘇豪逸明是以生產(chǎn)多肽類(lèi)原料藥為主的制藥公司，安科生物則在蛋白質(zhì)類(lèi)生物藥品擁有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次重組完成后，上市公司將向多肽類(lèi)藥物領(lǐng)域延伸；借助上市公司的制劑優(yōu)勢(shì)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、營(yíng)銷(xiāo)體系，后期將積極申報(bào)多肽類(lèi)藥物制劑，使蘇豪逸明新藥報(bào)批的周期大大縮短，這有助于上述產(chǎn)品的市場(chǎng)化推廣。
截至2014年末，蘇豪逸明總資產(chǎn)為1.03億元，凈資產(chǎn)為0.95億元，此次交易的預(yù)估值增值率為326.9%。從披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，蘇豪逸明的盈利能力相當(dāng)可觀。2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7075.82萬(wàn)元、5306.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3668.36萬(wàn)元和2571.31萬(wàn)元，產(chǎn)品利潤(rùn)率分別為66.26%和66.56%。
安科生物負(fù)責(zé)人表示，蘇豪逸明2014年度營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)水平較2013年度有所下滑主要是受新版GMP認(rèn)證的影響，2015年度蘇豪逸明營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)水平將恢復(fù)到穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。截至2015年2月底，蘇豪逸明在手訂單金額約為4100萬(wàn)元。目前，蘇豪逸明已實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1600萬(wàn)元，均較去年同期增幅顯著。
交易雙方同時(shí)簽定了《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》為此次重組護(hù)航。除蘇豪國(guó)際不參與標(biāo)的公司的業(yè)績(jī)承諾外，包括蘇豪逸明總經(jīng)理周逸明在內(nèi)的其余17名股東承諾，蘇豪逸明2015年、2016年及2017年經(jīng)審計(jì)并扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于3000萬(wàn)元、3600萬(wàn)元及4320萬(wàn)元，不足部分將以現(xiàn)金方式及股份回購(gòu)的方式進(jìn)行補(bǔ)齊。
值得關(guān)注的是，安科生物將順勢(shì)推出針對(duì)公司和子公司核心員工的持股計(jì)劃。公司擬以不低于15.65元/股的價(jià)格，向員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.01億元，用于支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不足部分將由安科生物自籌資金解決。
